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山西证券旗下子公司中德证券荣获“2019年中资海外投资并购金哨奖”


发布时间:2020-06-18 14:20:15发布人:山西证券
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第七届全球投资并购峰会暨第六届金哨奖颁奖典礼在上海成功召开,山西证券旗下子公司中德证券摘得“2019年中资海外投资并购金哨奖”之最佳财务顾问机构。

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本次评选从2019年462宗中资海外并购案例中依照:交易规模超过1亿美元、交易标的属于新兴产业领域、交易本身的影响力和创新性等三个基础原则,遴选出20宗候选案例,经过专家委员会的评审,最终评选出10宗案例并颁发奖项。

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中德证券作为“环旭电子跨境收购”项目的独立财务顾问,吹响了“2019年中资海外投资并购最佳财务顾问机构”的“金哨”。环旭电子4.5亿美元收购法国电子制造服务公司Asteelflash(AFG)的跨境收购项目也成为本次峰会的获奖案例。

2020年3月,环旭电子作为2020年跨境换股并购第一单无条件过会,正式开启了对FAFG旗下欧洲第二大电子制造服务商AFG总额达4.5亿美金跨境收购的重要一步。中德证券作为本次跨境交易的独立财务顾问,为本次交易量身定制创新性的交易方案,并积极与证券监管部门充分沟通,本次交易从获得证监会正式受理到审核通过仅用时不到两周,极大促进了交易进程。

中德证券作为中国资本市场的参与者,本着深耕行业、支持国家科技发展的经营战略,在互联网与信息技术领域完成了多个具有重大行业影响力的项目。

2019年,豪威科技、ISSI、安世半导体陆续登陆A股市场。这三大并购标的均为全球半导体各细分领域的龙头公司,技术积淀深厚、产品竞争力强、行业影响力空前。中德证券是全市场唯一一家全程参与三大跨境并购案中的两个项目的投行。中德证券互联网与信息技术行业部与豪威科技、北京矽成建立了密切的合作关系,从并购方案设计到后期逐步实施始终参与在项目一线。韦尔股份收购豪威科技、北京君收购ISSI这两单跨境并购交易规模合计超过200亿元人民币,交易金额占据2019年互联网与信息技术行业A股并购市场的半壁江山,截至目前已全部完成标的资产的股权交割。上述两个项目亦被公开机构评选为“2019年度十大跨境并购交易”及“2019年度三大半导体行业最具影响力的并购交易”。

在中国资本市场改革与“科技兴国”战略的浪潮之中,中德证券愿成为助浪之风,“直挂云帆,乘风破浪”。